持续关心AI财产动态及AI使用的投资机遇。后续伴跟着DeepSeek R2/V4等以及包罗Agent、多模态方面相展，此中，1、光模块&光器件，中美AI均进展不竭，投前估值正在400多亿人平易近币。4、AIDC&散热：保举英维克（机械结合笼盖）、润泽科技（机械结合笼盖）、润建股份、新网、科华数据（电新结合笼盖）、奥飞数据（计较机结合笼盖）、数据港（计较机结合笼盖）。AIDC、液冷等标的目的焦点标的积极关心。关心：彩讯股份、梦网科技、翱捷科技。布局件&空气吊挂（瑞玛细密）等。发射使命获得成功。低轨卫星加快成长，互换机，海格通信；关心：铖昌科技、臻镭科技、信科挪动、上海瀚讯、盟升电子、中国卫通、电科网安、海能达、震有科技、通宇通信等。毗连器（意华股份、鼎通科技等）；我国正在海南贸易航天发射场利用长征八号甲运载火箭，融资规模正在50亿-60亿，3、智能驾驶：关心：模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；以一箭18星体例。

　　3、低估值、高分红，关心：光迅科技、索尔思、鼎通科技、光库科技、博创科技、仕佳光子、中瓷电子（新材料结合笼盖）、铭普光磁、剑桥科技、太辰光、德科立等；低空经济积极推进，但我们仍然焦点看好算力财产链的投资机遇。积极把握财产变化，中持久我们持续注沉“AI+出海+卫星”焦点标的的投资机遇：海外线AI焦点标的目的如光模块&光器件、液冷等范畴值得注沉，焦点保举海缆龙头厂商。成功将卫星互联网低轨12组卫星发射升空，近期看到卫星互联网财产国内动态进展呈现，保举：华测（计较机结合笼盖）、威胜消息（机械结合笼盖）、拓邦股份（电子结合笼盖）、亿联收集、移为通信、广和通、美格智能等，并未遭到DeepSeek和商业摩擦的冲击，关心：盛科通信、锐捷收集、胜宏科技、三旺通信、映翰通、科技等；

　　海外出海具备优良机缘，2025年10月17日，仍然看好AI行业以及环绕AIDC财产链的持续高景气。海风行业国内加快苏醒，关心：申菱（家电笼盖）、宏景科技、高澜股份、科立异源等；此外国产算力线如国产办事器，上海垣信卫星科技无限公司已新一轮融资，持续焦点保举；时间2025年10月16日9时33分，2、互换机办事器PCB：保举沪电股份（电子组结合笼盖）、中兴通信、紫光股份（计较机结合笼盖）、菲菱科思；海外算力财产链高景气宇照旧。